著名歌舞伎演员中村雪之丞（长谷川一夫 饰）其童年时父母遭奸人陷害相继身亡年幼的雪之丞无依无靠幸遇仗义善良的歌舞伎一人中村菊之丞（市川中車 饰）菊之丞将其收为徒弟倾囊传授舞技和剑术发誓协助雪之丞报仇雪恨转眼数年过去雪之丞已经成长为独当一面的优秀歌舞伎艺人他与师傅一路来至江户终于发现仇人——原长崎奉行——土部三斎（中村鴈治郎 饰）复仇之火自此熊熊燃起……本片根据三上於菟吉同名原著改编并荣获1964年每日电影最佳艺术指导殊荣